Доброе утро. Вот что происходит:
Цены: Цены на криптовалюты продолжают осторожное движение вверх, поскольку председатель ФРС Джей Пауэлл продолжает намекать, что война с инфляцией близится к концу. Между тем, инвесторы вздохнули с облегчением после того, как DCG и Genesis достигли соглашения с кредиторами.
Инсайты: Alameda Research, некогда могущественная сила в мире криптоинвестиций, не будет упущена, говорят участники венчурного капитала.
Рыночный индекс CoinDesk (CMI)
1,106
+31.1 ▲ 2.9%
Биткоин (BTC)
$23,247
+439.4 ▲ 1.9%
Ethereum (ETH)
$1,673
+51.8 ▲ 3.2%
S&P 500
4,164.00
+52.9 ▲ 1.3%
Золото
$1,886
+20.0 ▲ 1.1%
Nikkei 225
27,685.47
-8.2 ▼ 0.0%
Цены BTC/ETH по индексам CoinDesk, по состоянию на 7 часов утра по восточному времени (11 часов утра по Гринвичу)
Цены
Биткоин, эфир растут, поскольку председатель ФРС снова говорит о «дезинфляции»; рынок переваривает сделку DCG-Genesis-Creditors
Биткоин продолжает свое позитивное, но осторожное восхождение по мере того, как Азия возвращается в офис, поднявшись за день на 2% до $23 276, а эфир вырос на 3% до $1 671.
Трейдеры испытывали чувство оптимизма, когда председатель ФРС Джей Пауэлл повторил сделанные неделю назад замечания о том, что «процесс дезинфляции начался». Голубиные комментарии Пауэлла немного подтолкнули биткоин вверх, увеличили промышленный индекс Доу-Джонса на 266 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 1,3% к моменту закрытия американских рынков.
Хотя Пауэлл предположил, что ФРС выигрывает свою борьбу за усмирение инфляции, он ясно дал понять, что еще не пришло время объявлять о победе, и что дальнейшее повышение ставок возможно, если рынок труда не ослабнет.
«Реальность такова, что если мы продолжим получать сильные отчеты по рынку труда или более высокие отчеты по инфляции, возможно, нам придется повышать ставки еще», — цитирует Пауэлла Associated Press. «Были ожидания, что все пройдет быстро и безболезненно. Я не думаю, что это гарантировано».
Пауэлл сказал, что ФРС нужно будет «посмотреть, достаточно ли мы сделали» после очередного повышения ставок.
Тем временем криптовалютные рынки почувствовали облегчение после того, как CoinDesk сообщил, что Genesis и ее материнская компания Digital Currency Group (DCG) достигли первоначального соглашения со своими основными кредиторами, что означает, что долгая и грязная судебная битва маловероятна.
DCG также является материнской компанией CoinDesk.
Выступая на CoinDesk TV, Рам Ахлувалиа, генеральный директор инвестиционного консультанта по цифровым активам Lumida Wealth Management, сказал, что после этой сделки у DCG все еще остается «постоянная головная боль», но «петли на шее нет».
«Это будет продолжать отнимать у них деньги, но с другой стороны у них есть жизнеспособный бизнес», — сказал он.
Наибольший прирост
Тикер актива Доходность Сектор DACS
Decentraland MANA +13,5% Развлечения
Loopring LRC +8,9% Платформа для смарт-контрактов
Gala GALA +8,7% Развлечения
Крупнейшие неудачники
Сегодня в рейтинге CoinDesk 20 нет проигравших.
Инсайты
Почему индустрия венчурного капитала не будет скучать по Alameda Research
Империя Сэма Бэнкмана Фрида была центром криптовалютной вселенной на протяжении большей части 2020-2022 годов и активным участником криптовалютного венчурного сообщества. Какое влияние окажет ее исчезновение на индустрию? Будет ли не хватать его присутствия, или венчурному сектору лучше обойтись без компании?
По мнению аналитиков, это последнее. Зарабатывайте биткоин бесплатно на самом щедром биткоин кране.
Некоторое время, во время «бычьего бега», казалось, что Alameda была связана с большинством горячих криптовалютных сделок. Данные Pitchbook показывают, что бывший фонд закрыл 38 сделок в 2022 году, что впечатляет, учитывая, что в году всего 52 недели.
Но Alameda Research больше нет — он обанкротился вместе с FTX в результате эпического краха, который войдет в учебники истории.
Конечно, рынок, похоже, сильно переживал по этому поводу, пока все происходило. Последние два месяца 2022 года были крипто-зимой, такой же мрачной, как и любая другая в истории, когда цены находились в свободном падении и, казалось, конца этому не было видно. Наступил январь, и наступила оттепель: биткоин вырос примерно на 40% за первый месяц года.
«Мы считаем, что у крипто-родных и крипто-ориентированных венчурных фондов достаточно сухого порошка, чтобы с лихвой компенсировать недостаток средств, оставленный Alameda и FTX», — сказал CoinDesk Роберт Ле, старший аналитик по новым технологиям Pitchbook, в электронном письме.
Ле считает, что другие крупные фонды, которые Pitchbook включает в свой топ-10 список инвесторов, активно работающих в криптопространстве, восполнят недостаток, такие как a16z, Dragonfly и Pantera Capital.
Возможно, справедливым будет вопрос, нужна ли миру венчурных инвестиций еще одна Alameda? Хотя фирма заключила 38 сделок, она не была самым крупным инвестором. Этот титул достался Coinbase Ventures, поскольку, по данным Pitchbook, их количество сделок составило 121. Несмотря на это, у Coinbase Ventures просто нет такого профиля, как у Alameda. Например, ее команда менеджеров менее известна, чем высокопоставленные руководители Alameda.
«Пустота, оставленная Alameda, не обязательно должна быть полностью заполнена рынком. Возможно, их инвестиции поддержали проекты, которые в противном случае не получили бы никакой поддержки, что усилило шум в экосистеме, нацеленной на обеспечение следующего этапа продуманных инноваций», — сказал соруководитель венчурного фонда Cumberland Нейт Джордж.
Просматривая инвестиции Alameda через CryptoRank, можно понять, что имеет в виду Джордж. Есть десятки высоколиквидных, ничего не стоящих токенов, за которыми инвесторы выстраивались в очередь, потому что Alameda возглавляла раунд, и они получили благословение Банкмана-Фрида.
Если и есть какая-то хорошая новость для кредиторов, так это то, что коллекция портфельных компаний Alameda выросла примерно на 57% за последний месяц, согласно данным CryptoRank, по сравнению с потерей 78% за последний год.
В продаже токенов нет ничего страшного, пояснил CoinDesk в электронном письме Марк Пфайффер, юрист по делам о несостоятельности из Buchanan Ingersoll & Rooney. Эти пакеты акций будут просто еще одной статьей расходов, которые могут быть проданы в ходе банкротства.
Исключением может стать FTT, родной токен FTX, который в свое время составлял существенную часть баланса Alameda, оцениваемую в миллиарды. За последний месяц его курс вырос почти на 120%, и он был вновь внесен в список крупнейших бирж, таких как Binance, KuCoin и Gate.io (в разгар кризиса FTX был исключен из списка большинства бирж). FTT, которая теперь является ценной бумагой в глазах SEC, не так легко продать.
«Должникам будет трудно, но не невозможно продать токены, чтобы монетизировать их», — сказал Пфайффер.
Данные CoinGecko показывают, что, несмотря на резкий рост цен на FTT и значительное увеличение объема, процент спреда на большинстве бирж относительно высок, а глубина невелика. Похоже, что это просто забава для любителей пошалить на цепочке, а не что-то, имеющее материальную ценность.