Криптовалютная инвестиционная компания Morgan Creek Digital пытается привлечь 250 миллионов долларов от инвесторов для покупки контрольного пакета акций криптовалютного кредитора BlockFi, о чем свидетельствует просочившаяся во вторник информация о звонке инвесторов. freebitcoin официальный сайт.
План Morgan Creek по быстрому сбору предложения акций был разработан в ответ на объявление криптобиржи FTX во вторник утром о предоставлении кредитной линии на 250 миллионов долларов для BlockFi.
Morgan Creek Digital отказалась от комментариев. Человек, осведомленный об этих усилиях, сказал, что существует несколько венчурных фондов, которые изучают возможности предоставления долевого финансирования BlockFi, поскольку кредитор борется за то, чтобы остаться на плаву.
На карту поставлена способность существующих акционеров BlockFi, включая давнего спонсора Morgan Creek, вернуть свои инвестиции.
«Я звонил весь день», — сказал управляющий партнер Morgan Creek Digital Марк Юско во время телефонного разговора.
По словам Юско, предложение FTX о кредитной линии имело подвох для существующих акционеров BlockFi: Оно давало FTX возможность купить BlockFi «по практически нулевой цене». Если FTX воспользуется этой опцией, она фактически уничтожит всех существующих акционеров BlockFi, включая руководство и сотрудников с опционами на акции, а также всех инвесторов в предыдущие венчурные раунды компании.
Тем не менее, Юско заявил в ходе утечки информации, что у основателей BlockFi Зака Принса и Флори Маркеса были веские причины для предварительного принятия условий: Из нескольких предложений по экстренному финансированию, полученных BlockFi, предложение FTX было единственным, которое не субординировало активы клиента в пользу спасателя.
Другими словами, если бы BlockFi не выбрала FTX, ее вкладчикам пришлось бы стоять в очереди за новым кредитором, чтобы получить возмещение. Кроме того, на том этапе BlockFi не получила никаких вариантов долевого финансирования. (Юско не назвал ни одну из других фирм, предложивших пакеты помощи для BlockFi).
Подробнее: BlockFi получила кредитную линию в размере $250M от FTX
21 июня генеральный директор BlockFi Принс написал в Твиттере, что компания подписала предварительное соглашение с FTX. Юско сообщил инвесторам на просочившейся в тот же день телефонной конференции, что FTX и BlockFi находятся «вероятно, в трех днях от подписания окончательного соглашения».
«Мы все еще обсуждаем условия сделки и в данный момент не можем поделиться более подробной информацией», — сообщил представитель BlockFi изданию CoinDesk в субботу. «Мы планируем поделиться с общественностью более подробной информацией об условиях сделки позднее». FTX не ответила на просьбу о комментарии до начала рабочего дня.
По словам Юско, прозвучавшим в ходе утечки информации, в случае, если FTX воспользуется своим опционом после продления кредитной линии, только инвесторы самого старшего транша последнего привлечения компании получат обратно хоть что-то, и даже это будет составлять копейки на доллар.
Morgan Creek, участвовавший в нескольких раундах финансирования BlockFi, будет в числе тех, кто останется в выигрыше.
«Единственной альтернативой является привлечение эквивалентной суммы в акционерном капитале, и именно над этим мы сейчас работаем», — сказал Юско инвесторам во время телефонного разговора. «Я бы сказал, что вероятность этого составляет 10%, но не ноль».
Запись разговора, которую просмотрел CoinDesk, предлагает редкое окно в закрытые переговоры по спасению BlockFi, одного из крупнейших кредиторов криптоиндустрии, на фоне обвала цифровых активов и более широких финансовых рынков. Он также показывает, как нынешние потрясения перекликаются с прошлыми финансовыми кризисами, а Юско сравнивает пакет мер по спасению FTX со спасением Дж. Пирпонта Морганом траста Knickerbocker Trust в 1907 году.
Действительно, компания Goldman Sachs с Уолл-стрит пытается организовать группу инвесторов, чтобы забрать активы другого проблемного крипто-кредитора, Celsius Network, с большими скидками в случае, если компания подаст заявление о банкротстве.
Читайте также: Goldman Sachs возглавляет группу инвесторов для покупки активов Celsius: Источники
В пятницу Wall Street Journal сообщил, что FTX ведет переговоры о приобретении доли в BlockFi. Неясно, существенно ли изменили переговоры новые события, произошедшие со вторника.
Отвечая на вопрос инвестора во время телефонного разговора, Юско сказал, что Morgan Creek будет открыт для «промежуточной сделки», в которой FTX (возглавляемая миллиардером Сэмом Бэнкманом-Фридом) и Morgan Creek внесут часть капитала.
«Я определенно попытаюсь осуществить [совместную сделку]», — сказал Юско. «Не то чтобы SBF была у меня на быстром наборе, но я мог бы, вероятно, получить такой звонок».
Юско сказал, что он говорил с одним потенциальным ведущим инвестором, который может выписать чек на 100 миллионов долларов, а также с двумя другими инвесторами, которые «проявили интерес» и могут выписать чек на сумму до 50 миллионов долларов.
Morgan Creek Digital, соучредителем которой является Энтони «Помп» Помплиано, является одним из крупнейших инвесторов BlockFi. Компания участвовала в раундах привлечения средств BlockFi от серии А до серии D через три фонда и компанию специального назначения (SPV), тип инвестиционной структуры, которая позволяет инвестору вкладывать средства в одну компанию.
Юско предупредил, что хотя Morgan Creek делает все возможное, чтобы спасти свои инвестиции в BlockFi, успех далеко не гарантирован.
«Это еще не конец, но ситуация определенно выглядит мрачной», — сказал он.